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Helix et HEARx concluent un placement privé

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Helix et HEARx concluent un placement privé

MONTRÉAL, Qc et West Palm Beach, Floride, – HELIX HEARING CARE OF AMERICA CORP. (TSE : HCA) et HEARx Ltd. (AMEX : EAR) ont annoncé que HEARx a acquis par le biais d'un placement privé 4 853 932 actions ordinaires d'Helix, représentant 10,5 % des actions ordinaires en circulation d'Helix, à 0,89 $ CA (0,56 $ US) par action pour un investissement total de 4 320 000 $ CA (2 700 000 $ US). La clôture de ce financement a été complétée le 14 janvier 2002 et est sujette à l'approbation de la Bourse de Toronto.

Le produit du placement privé a été utilisé par Helix pour payer une partie du prix d'achat du réseau National Ear Care Plan (NECP) récemment acquis par Helix, basé au Colorado. NECP est un administrateur de prestations pour soins auditifs avec un réseau de 1 300 audiologistes affiliés avec environ 1 400 sites dans 49 États aux États-Unis et à Porto Rico. L'acquisition de NECP par Helix permettra au réseau NECP d'être inclus dans le réseau HearUSA Advantage.

Comme annoncé précédemment, HEARx et Helix ont convenu de fusionner leurs activités dans le cadre d'un plan d'arrangement en vertu de la loi canadienne. La réalisation de l'arrangement est assujettie à certaines conditions et éventualités, y compris l'approbation des actionnaires. Un formulaire S-4 a été déposé par HEARx auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et est actuellement soumis au processus d'examen et de commentaires de la SEC.

Les actions acquises par HEARx dans le cadre du placement privé, ainsi que les procurations irrévocables accordées par certains actionnaires d'Helix dans le cadre de l'arrangement en vertu d'une convention d'actionnaires datée du 27 juillet 2001, confèrent à HEARx ou à ses dirigeants le droit de voter environ 58 % des actions ordinaires d'Helix en circulation à l'assemblée extraordinaire des actionnaires qui se tiendra dans le cadre de l'arrangement.

À PROPOS DES SOINS AUDITIFS HELIX

HELIX HEARING CARE OF AMERICA CORP., par l'intermédiaire de ses principales filiales d'exploitation, possède ou gère 129 cliniques de soins auditifs situées dans le Massachusetts, New York, Ohio, Michigan, Wisconsin, Minnesota, Washington ainsi que dans les provinces de l'Ontario et du Québec. Helix Hearing Care of America Corp. est actuellement l'une des principales sociétés de cliniques, de commerce électronique et de marketing Web appartenant à l'industrie nord-américaine de la santé auditive.

À PROPOS DE HEARX LTD.

HEARX LTD. fournit des soins auditifs aux patients dont l'assurance maladie et les organisations de soins gérés ont passé un contrat avec HEARx pour ces soins et aux patients « auto-payés » au détail. Quatre-vingt centres HEARx sont actuellement situés en Californie, en Floride, à New York et au New Jersey. HEARx est la plus grande organisation de soins auditifs accréditée par la Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) dans le domaine des services auditifs de 2,5 milliards de dollars, dont environ 600 millions de dollars sont générés dans les zones géographiques actuellement desservies par les centres HEARx.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations concernant les utilisations et les effets attendus du nouveau financement ; et la combinaison en attente de HEARx et Helix. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans les présentes et dépendent d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, notamment l'approbation par la Bourse de Toronto du placement privé ; l'achèvement satisfaisant par HEARx de l'examen par la SEC du formulaire S-4 ; l'approbation par les actionnaires de HEARx et d'Helix du rapprochement HEARx-Helix ; l'approbation judiciaire de l'opération de regroupement ; la capacité des entreprises à combiner leurs opérations avec succès et à intégrer la gestion et d'autres aspects de l'entreprise ; et la réalisation comme prévu du regroupement proposé.

HEARx a déposé le formulaire S-4 auprès de la SEC qui contient une déclaration de procuration conjointe et une déclaration d'enregistrement pour les titres HEARx à émettre dans le cadre du rapprochement. Les investisseurs et les détenteurs de titres sont priés de lire attentivement la circulaire de sollicitation de procurations conjointe, la déclaration d'enregistrement et les autres documents pertinents lorsqu'ils sont fournis. Ces documents contiendront des informations importantes sur la transaction et les questions connexes. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces documents sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou auprès des sociétés en adressant ces demandes à :

HEARx :
1250, promenade Northpoint
West Palm Beach, Floride 33407
www.hearx.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Hélix:
7100 Jean-Talon Est, bureau 610
Montréal, Québec H1M 3S3
www.helixhca.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Les administrateurs et membres de la haute direction de HEARx et Helix peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en faveur de la transaction et des questions connexes. Ces personnes comprennent le Dr Paul A. Brown, M. Stephen Hansbrough et M. Bryan Burgett pour HEARx et M. Steve Forget et M. Frank Tellier pour Helix. Collectivement, au 14 janvier 2002, les administrateurs et dirigeants de HEARx et Helix peuvent être réputés détenir respectivement environ 15,1 % et 42,2 % des actions en circulation de chacune des actions de la société respective.

Les porteurs de titres HEARx et Helix peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants en lisant la circulaire de sollicitation de procurations et la déclaration d'enregistrement lorsqu'elles seront disponibles.

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