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HEARx et Helix signent un accord de fusion définitif

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HEARx et Helix signent un accord de fusion définitif

– Créer le plus grand opérateur de soins auditifs en Amérique du Nord –

WEST PALM BEACH, Floride et MONTRÉAL, 30 juillet /PRNewswire/ — HEARx Ltd. (Amex : EAR) et Helix Hearing Care of America Corp. (Toronto : HCA) ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion définitif. Après la transaction, HEARx changera son nom en « HEAR USA, Inc. » La société combinée, HEAR USA, Inc., sera le plus grand opérateur de soins auditifs de son genre en Amérique du Nord. Les parties s'attendent à ce que HEAR USA réalise des revenus au cours de l'exercice 2002 de plus de 100 millions de dollars. La transaction devrait être conclue avant la fin de l'année et est assujettie à l'approbation des actionnaires, des tribunaux canadiens et des organismes de réglementation. Les conseils d'administration des deux sociétés ont approuvé à l'unanimité la transaction. Les principaux actionnaires d'Helix, qui détiennent environ 52 pour cent des actions d'Helix, ont signé des accords d'engagement pour voter en faveur de la transaction.

Conformément à l'accord de fusion, au moment de la prise d'effet, chaque action ordinaire en circulation d'Helix sera convertie en droit de recevoir 0,3537 action ordinaire HEARx ou 0,3537 action échangeable d'une filiale canadienne en propriété exclusive de HEARx. Les actions échangeables sont initialement échangeables contre une action ordinaire HEARx au choix du détenteur. HEARx (HEAR USA, Inc.) continuera à inscrire ses actions ordinaires à la bourse américaine sous le symbole EAR. La société demandera également l'inscription de ses actions ordinaires et des actions échangeables à la Bourse de Toronto.

Le conseil d'administration initial de la société fusionnée sera composé de cinq membres désignés par HEARx et de quatre membres désignés par Helix. Paul A. Brown, MD demeurera président du conseil et M. Steve Forget, l'actuel président et chef de la direction d'Helix, assumera les fonctions de président et de vice-président.

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

La combinaison fournira à HEAR USA la plate-forme nécessaire pour créer un réseau national axé sur l'amélioration des soins de santé auditive. Helix apporte quatre années d'expérience approfondie en acquisition, un portefeuille d'actifs de marque de réseau comprenant HEAR USA et une solution logicielle de gestion de bureau Web unique et exclusive à l'industrie. HEARx apporte une vaste expérience HMO, une expérience du marketing de détail aux États-Unis, un portefeuille de cliniques de premier plan sur quatre marchés distincts et une accréditation par la Commission mixte sur l'accréditation des organisations de santé (JCAHO).

UNE SOCIÉTÉ DE GESTION DES BÉNÉFICES AUDITIFS

Les parties s'attendent à ce que HEAR USA tire parti de sa croissance en tant que société de gestion des prestations auditives via quatre canaux : les cliniques appartenant à l'entreprise ; commerce électronique; un réseau de fournisseurs affiliés ; et des alliances avec des HMO, des compagnies d'assurance, des sponsors et des groupes d'affinité. « Ces quatre canaux seront liés les uns aux autres, les rendant évolutifs et accessibles aux besoins de tout groupe d'utilisateurs », a déclaré Steve Forget, président et chef de la direction d'Helix.

ACCÈS AU FINANCEMENT SIEMENS

« Comme annoncé précédemment, Siemens s'est engagé à hauteur de 70 millions de dollars dans HEARx sous réserve de la finalisation de la transaction Helix », a déclaré Paul A. Brown MD, président-directeur général de HEARx. « Les sociétés ont franchi avec succès l'une des étapes les plus importantes vers le rapprochement en signant cet accord de fusion définitif. »

Les deux sociétés ont déjà obtenu un financement de Siemens Hearing Instruments, Inc., une société américaine qui (via d'autres filiales de l'entreprise) est détenue à 100 % par Siemens AG (NYSE : SI). L'engagement de financement supplémentaire comporte plusieurs éléments et pourrait totaliser jusqu'à 70 millions de dollars US si HEAR USA atteint certains objectifs commerciaux. Siemens AG, par l'intermédiaire de sa filiale Siemens Audiologische Technik GmbH et de ses autres sociétés d'aides auditives dans le monde, est le plus grand fabricant d'aides auditives au monde. Le financement servira à créer le HEAR USA Advantage Network, le premier réseau entièrement intégré de fournisseurs d'aides auditives indépendants aux États-Unis.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations concernant les revenus attendus de HEAR USA au cours de l'exercice 2002, les effets du rapprochement proposé et la clôture prévue avant la fin de 2001.

Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux indiqués dans le présent document et dépendre d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris les approbations des actionnaires de chaque partie et de certains tiers, ainsi que les approbations réglementaires et judiciaires de la transaction, la capacité des sociétés à combiner les opérations avec succès et intégrer la gestion et d'autres aspects de l'entreprise, et la réalisation comme prévu du regroupement proposé. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier à ces déclarations prospectives.

Il est prévu que Helix et HEARx déposeront chacune la circulaire d'information requise, les documents de procuration et autres documents pertinents, y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 devant être déposé par HEARx, concernant le regroupement avec la SEC et la commission canadienne des valeurs mobilières. Les investisseurs et les porteurs de titres sont priés de lire attentivement la circulaire d'information, la circulaire de sollicitation de procurations, la déclaration d'enregistrement et les autres documents pertinents lorsqu'ils seront disponibles. Ces documents contiendront des informations importantes sur la transaction et les questions connexes. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces documents sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou auprès des sociétés en adressant leurs demandes à :

HEARx : 1250 Northpoint Parkway
West Palm Beach, Floride 33407
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Hélix : 7100 Jean-Talon Est, bureau 610
Montréal, Québec, H1M 3S3
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Les administrateurs et membres de la haute direction de HEARx et Helix peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en faveur de la transaction et des questions connexes. Ces personnes comprennent le Dr Paul A. Brown, M. Stephen Hansbrough et M. Bryan Burgett pour HEARx et Steve Forget, Frank Tellier et Jeffrey Geigel pour Helix. Collectivement, au 30 juin 2001, les administrateurs et dirigeants de HEARx et d'Helix peuvent être considérés comme propriétaires véritables d'environ 14 % et 46 %, respectivement, des actions en circulation des actions des sociétés.

Les porteurs de titres de HEARx et d'Helix peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants en lisant la circulaire d'information, la circulaire de sollicitation de procurations et la déclaration d'enregistrement lorsqu'elles seront disponibles.

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