Bruxelles :
125, Boulevard Anspach
1000 Bruxelles
Ixelles :
335, avenue Louise
1050 Ixelles
Liège :
55, Rue d’Amercoeur
4020 Liege
Charleroi :
4ème étage, 19/21, Avenue de Waterloo 6000 Charleroi
Menu

HEARx et Helix obtiennent jusqu’à 70 millions de dollars d’engagement de Siemens Hearing

Partagez l'Article
Share on facebook
Share on linkedin
Share on twitter
Share on email

HEARx et Helix obtiennent jusqu'à 70 millions de dollars d'engagement de Siemens Hearing

– Le financement permettra la mise en place d'un réseau national d'audioprothésistes.

– Le financement facilitera les futures alliances stratégiques et les acquisitions sélectionnées

WEST PALM BEACH – FL, MONTRÉAL CANADA, 25 juin /PRNewswire/ – HEARx Ltd. (AMEX : EAR) et Helix Hearing Care of America Corp. (TSE-HCA) ont annoncé aujourd'hui avoir obtenu un engagement de financement de Siemens Hearing Instruments , Inc. une société américaine qui (via d'autres filiales d'entreprise) est détenue à 100 % par Siemens AG (NYSE : SI). Le financement comporte plusieurs volets et pourrait totaliser jusqu'à 70 millions de dollars US si HEARx et Helix atteignent certains objectifs commerciaux. Siemens AG, par l'intermédiaire de sa filiale Siemens Audiologische Technik GmbH et de ses autres sociétés d'aides auditives dans le monde, est le plus grand fabricant d'aides auditives au monde. Le financement permettra à HEARx et Helix de créer HEAR USA Advantage Network, le premier réseau entièrement intégré de fournisseurs d'aides auditives indépendants aux États-Unis.

« Comme annoncé précédemment, HEARx et Helix ont convenu de fusionner leurs activités, sous réserve d'imprévus », a déclaré Paul A. Brown, MD, président-directeur général de HEARx. « L'une de ces éventualités était l'obtention de certains financements pour réduire une partie importante de la dette à long terme d'Helix et pour financer le plan d'affaires proposé pour la société combinée. Cela peut désormais être accompli grâce à l'engagement de financement de Siemens », a-t-il déclaré. Le projet de fusion avec Helix, qui devrait être formalisé dans un accord de fusion définitif et finalisé au cours du second semestre 2001, créera lui-même un réseau de 218 cliniques appartenant à l'entreprise – 161 aux États-Unis et 57 au Canada.

L'engagement de financement est conditionné à la réussite de la fusion HEARx-Helix. HEARx et Helix complètent actuellement la diligence et préparent des accords définitifs qui seront soumis aux conseils d'administration respectifs des sociétés, puis aux actionnaires pour approbation. Ce financement permettra à HEARx/Helix de disposer d'une solidité financière suffisante pour apporter de vraies solutions et prestations aux personnes et entités intéressées par la santé auditive, du professionnel indépendant au gestionnaire de prestations de la compagnie d'assurance. Une partie de ces fonds sera utilisée pour établir des programmes permettant aux audioprothésistes indépendants de bénéficier du pouvoir d'achat HEARx/Helix, des connaissances en marketing, des HMO, des groupes d'affinité et
contrats d'assurance, ainsi qu'une gamme complète d'outils de renforcement de la pratique.

Le solde du financement contribuera au succès financier de la fusion HEARx/Helix en fournissant le levier financier nécessaire pour améliorer les ventes des magasins comparables en se concentrant sur des acquisitions stratégiques complémentaires autour des emplacements actuels de HEARx et Helix. Il sera également utilisé pour améliorer l'activité de commerce électronique de la société combinée, améliorer le développement du réseau et les alliances stratégiques avec les HMO, les compagnies d'assurance et les groupes d'affinité.

L'accord comprend les éléments suivants :

Investissements au profit de l'audioprothésiste indépendant

L'investissement total de Siemens lié au développement du réseau est directement lié au nombre de fournisseurs de soins auditifs indépendants qui acceptent de participer au réseau HEAR USA Advantage et au montant des ventes supplémentaires d'aides auditives pour Siemens par ces fournisseurs. Il est prévu qu'un certain nombre d'autres fabricants d'aides auditives fourniront également des produits via le réseau. Si la société combinée HEARx/Helix atteint tous les objectifs commerciaux, elle pourrait recevoir jusqu'à 33 millions de dollars de Siemens.

« Le réseau HEAR USA Advantage sera une étape importante dans la stratégie de l'entreprise combinée de se développer en un véritable réseau de soins auditifs à l'échelle nationale aux États-Unis », a déclaré le Dr Brown. «En outre, le réseau HEAR USA étendra aux affiliés du réseau indépendant le potentiel de participer à nos contrats de gestion des soins», a-t-il conclu.

"Le nouveau réseau profitera aux audioprothésistes indépendants en leur donnant accès au pouvoir d'achat, à la publicité coopérative, à la présence sur Internet, aux opportunités de marketing et à d'autres services qui seront fournis par une infrastructure réseau étendue", a déclaré Paul Erickson, président de Siemens Hearing. Instruments. "Dans le même temps, l'extension de la publicité au grand public grâce au réseau devrait augmenter l'utilisation globale des aides auditives par les consommateurs souffrant de déficience auditive", a-t-il conclu.

Assurer la flexibilité financière future

Afin de fournir une flexibilité financière pour la croissance future de la société fusionnée HEARx/Helix, Siemens a accepté de financer le remboursement d'une grande partie de l'encours actuel de la dette d'Helix. Le total de cette composante de l'engagement de Siemens sera d'environ 12 millions de dollars de dette, portant un taux d'intérêt préférentiel de +1% remboursable avec 20% des flux de trésorerie de la société combinée sur une durée de cinq ans et 25% de tout futur potentiel financement en fonds propres de la société fusionnée.

Au cours des derniers mois, Siemens a déjà investi 3,5 millions de dollars dans Helix et 7,5 millions de dollars dans HEARx. En outre, Siemens a engagé jusqu'à 25 millions de dollars pour une ligne de crédit d'acquisition, qui peut également être liquidée en fonction des futures ventes d'aides auditives Siemens.

Engagé à promouvoir les soins de santé auditive

Erickson pense, sur la base d'estimations de l'industrie, que jusqu'à vingt millions de personnes aux États-Unis pourraient bénéficier d'appareils auditifs mais choisissent de ne pas le faire. « Siemens fabrique une gamme extraordinaire d'instruments à la pointe de la technologie. Les prestataires proposant des aides Siemens peuvent offrir à leurs patients un choix exceptionnel d'aides hautes performances pour traiter de nombreuses déficiences différentes, de nombreuses exigences esthétiques différentes et à de nombreux prix différents. Il y a maintenant peu de raisons pour qu'une personne malentendante se prive des avantages de l'amplification auditive sur sa vie.'

« Ces investissements permettront à Helix et HEARx de se lancer conjointement dans un effort concerté pour éduquer le public sur les avantages des soins auditifs », a déclaré Steve Forget, président et chef de la direction d'Helix. "Le réseau bénéficiera des investissements réalisés par Helix dans un portefeuille de sites Web propriétaires pouvant être utilisés dans des transactions interentreprises", a-t-il poursuivi. «Nous considérons cela comme une opportunité exceptionnelle pour les professionnels indépendants, le public et nos partenaires de produits de mettre les soins auditifs à la disposition d'un pourcentage croissant de ceux qui en bénéficieraient le plus», a-t-il conclu.

À propos de HEARx Ltd.

HEARx Ltd. fournit des soins auditifs aux patients dont l'assurance maladie et les organisations de soins gérés ont passé un contrat avec HEARx pour ces soins et aux patients « auto-payés » au détail. Quatre-vingt centres HEARx sont actuellement situés en Californie, en Floride, à New York et au New Jersey. HEARx est la plus grande organisation de soins auditifs accréditée par la Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) dans le domaine des services auditifs de 2,5 milliards de dollars, dont environ 600 millions de dollars sont générés dans les zones géographiques actuellement desservies par les centres HEARx.

À propos des soins auditifs Helix

Helix Hearing Care of America Corp., par le biais de ses principales filiales d'exploitation, possède ou gère 138 cliniques de soins auditifs situées dans le Massachusetts, la Pennsylvanie, l'État de New York, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, le Minnesota, l'État de Washington et l'Arizona, ainsi que dans les provinces de l'Ontario et du Québec. . Helix Hearing Care of America Corp. est actuellement l'une des principales sociétés de cliniques, de commerce électronique et de marketing Web appartenant à l'industrie nord-américaine de la santé auditive.

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations concernant les effets attendus du financement et du regroupement proposés (les avantages attendus pour la société combinée de l'expérience marketing de HEARx et des contrats avec les fournisseurs et des acquisitions de Helix et la position de la société combinée pour bénéficier des investissements récents de Helix dans le développement d'Internet et des réseaux) ; les termes attendus des accords définitifs entre les parties ; et la clôture prévue dans la seconde moitié de 2001. Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans le présent document et dépendre d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris l'achèvement satisfaisant par les deux parties de leurs diligences respectives, la capacité des parties à convenir d'un accord définitif documents, approbations des actionnaires de chaque partie et de certains tiers, ainsi que les approbations réglementaires et judiciaires de la transaction, la capacité des sociétés à combiner leurs opérations avec succès et à intégrer la gestion et d'autres aspects de l'entreprise, et la réalisation comme prévu de la combinaison proposée.

Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier à ces déclarations prospectives.

Il est prévu que Helix et HEARx déposeront chacune la circulaire d'information requise, les documents de procuration et d'autres documents pertinents, y compris une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-4 à déposer par HEARx, concernant le regroupement avec la SEC et la commission canadienne des valeurs mobilières après la les parties conviennent et exécutent des accords définitifs. Les investisseurs et les porteurs de titres sont priés de lire attentivement la circulaire d'information, la circulaire de sollicitation de procurations, la déclaration d'enregistrement et les autres documents pertinents lorsqu'ils seront disponibles. Ces documents contiendront des informations importantes sur la transaction et les questions connexes. Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces documents sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou auprès des sociétés en adressant leurs demandes à :

HEARx 1250 Northpoint Parkway
Plage de Palme Ouest
Floride 33407
www.hearx.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Hélice : 7100 Jean-Talon Est
Bureau 610
Montreal, Quebec
H1M 3S3
www.helixhca.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Les administrateurs et membres de la haute direction de HEARx et Helix peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en faveur de la transaction et des questions connexes. Ces personnes comprennent le Dr Paul A. Brown, M. Stephen Hansbrough et M. Bryan Burgett pour HEARx et Steve Forget, Frank Tellier et Jeffrey Geigel pour Helix. Collectivement, au 30 avril 2001, les administrateurs et dirigeants de HEARx et Helix peuvent être réputés détenir respectivement environ 14 % et 46 % des actions en circulation des actions des sociétés.

Les porteurs de titres de HEARx et d'Helix peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants en lisant la circulaire d'information, la circulaire de sollicitation de procurations et la déclaration d'enregistrement lorsqu'elles seront disponibles.

SOURCE HEARx Ltd.

Besoin d'un conseil ?

Nos audioprothésistes sont là pour vous aider. Laissez votre numéro et nous vous rappelons gratuitement.

Testez un appareil auditif gratuitement
Les dernières actualités
Nouvelle bourse pour les étudiants AuD

Nouvelle bourse pour les étudiants AuD West Lafayette, IN – L'Audiology Foundation of America est fière d'annoncer une nouvelle bourse

Bruxelles :
125, Boulevard Anspach 1000 Bruxelles
Ixelles :
335, avenue Louise 1050 Ixelles
Liège :
55, Rue d’Amercoeur 4020 Liege
Charleroi :
4ème étage, 19/21, Avenue de Waterloo 6000 Charleroi
Obtenez notre meilleur tarif pour vos appareils auditifs
Les prix les plus bas de Belgique garantie