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HEARx et Helix Hearing Care signent une lettre d’intention d’association

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HEARx et Helix Hearing Care signent une lettre d'intention d'association

WEST PALM BEACH, Floride et MONTRÉAL — HEARx Ltd. (Amex : EAR) et Helix Hearing Care of America Corp. (Toronto : HCA) ont annoncé avoir signé une lettre d'intention pour consolider leurs activités. Cette combinaison serait la plus importante du genre dans l'histoire des soins auditifs en Amérique du Nord, résultant en un réseau combiné de plus de 200 centres aux États-Unis et au Canada. Les parties ont discuté d'un objectif de revenus pour les sociétés combinées de plus de 100 millions de dollars américains (150 millions de dollars canadiens) pour l'exercice 2002 pour la société combinée.

« En combinant ces sociétés, le réseau résultant peut capitaliser sur les réalisations des deux organisations », a déclaré Paul A. Brown, MD, président et PDG de HEARx. « Nous prévoyons que la société combinée bénéficiera des 170 contrats de fournisseurs de soins de santé de HEARx en élargissant ses relations à de nouveaux territoires géographiques. Nous prévoyons également que la société combinée bénéficiera des acquisitions d'Helix grâce à l'augmentation des revenus et de la rentabilité au sein du réseau existant », a poursuivi le Dr Brown.

« Il s'agit d'une transaction importante pour notre société et nos actionnaires », a déclaré Steve Forget, président et chef de la direction de Helix Hearing Care of America Corp. « Nous pensons que la société combinée sera en meilleure position pour bénéficier des investissements dans Internet et développement de réseau qu'Helix a récemment fait. Nos centres actuels pourront bénéficier de l'expérience de marketing de HEARx aux États-Unis et des programmes d'assurance et HMO qui ont permis aux centres HEARx d'avoir une croissance à deux chiffres des ventes des magasins comparables au cours des trois dernières années », a déclaré M. Forget.

Le Dr Brown a ajouté : « Helix offre une opportunité marketing passionnante avec sa récente acquisition de HEARUSA et ses sites Web d'information et de promotion, notamment : www.audiologists.com , www.hearingaids.com et www.tinnitus.com qui reçoivent des milliers de messages en ligne. visiteurs par jour, s'informant sur les soins auditifs.'

Conformément à la lettre d'intention, à la suite du rapprochement proposé, les actionnaires d'Helix détiendront 42 % des actions de la nouvelle société fusionnée, tandis que les actionnaires de HEARx détiendront 58 % de la nouvelle société fusionnée. HEARx a réalisé l'an dernier des revenus annuels d'environ 56,7 millions de dollars, tandis que Helix Hearing Care a réalisé des revenus annuels d'environ 24 millions de dollars américains au cours de son dernier exercice.

Le rapport d'échange des actions et tous les autres aspects de la transaction sont en cours de négociation et seront tels qu'ils seront définis dans un accord définitif attendu plus tard en juin 2001. La transaction est soumise à l'achèvement de la diligence raisonnable par les deux parties, à l'accord et à la signature des accords définitifs. et les approbations des actionnaires, des tiers et des organismes de réglementation. Le regroupement est également assujetti à l'approbation de la Cour supérieure de justice (Québec). Les parties prévoient une clôture au second semestre 2001.

À propos de HEARx Ltd.

HEARx Ltd. fournit des soins auditifs aux patients dont l'assurance maladie et les organisations de soins gérés ont passé un contrat avec HEARx pour ces soins et aux patients « auto-payés » au détail. Quatre-vingt centres HEARx sont actuellement situés en Californie, en Floride, à New York et au New Jersey. HEARx est la plus grande organisation de soins auditifs accréditée par la Joint Commission of Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) dans le domaine des services auditifs de 2,5 milliards de dollars, dont environ 600 millions de dollars sont générés dans les zones géographiques actuellement desservies par les centres HEARx.

À propos des soins auditifs Helix

Helix Hearing Care of America Corp., par le biais de ses principales filiales d'exploitation, possède ou gère 138 cliniques de soins auditifs situées dans le Massachusetts, la Pennsylvanie, l'État de New York, l'Ohio, le Michigan, le Wisconsin, le Minnesota, l'État de Washington et l'Arizona, ainsi que dans les provinces de l'Ontario et du Québec. .

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives qui impliquent des risques et des incertitudes. Ces déclarations prospectives comprennent les déclarations concernant les effets attendus du rapprochement proposé (les avantages attendus pour la société combinée de l'expérience marketing de HEARx et des contrats avec les fournisseurs et des acquisitions de Helix et la position de la société combinée pour bénéficier des investissements récents de Helix dans le Internet et développement de réseaux) ; les termes attendus des accords définitifs entre les parties ; et la clôture prévue dans la seconde moitié de 2001. Les événements réels pourraient différer sensiblement de ceux projetés dans le présent document et dépendre d'un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris l'achèvement satisfaisant par les deux parties de leurs diligences respectives, la capacité des parties à convenir d'un accord définitif documents, approbations des actionnaires de chaque partie et de certains tiers, ainsi que les approbations réglementaires et judiciaires de la transaction, la capacité des sociétés à combiner leurs opérations avec succès et à intégrer la gestion et d'autres aspects de l'entreprise, et la réalisation comme prévu de la combinaison proposée. Les investisseurs sont avertis de ne pas se fier à ces déclarations prospectives.

Il est prévu que Helix et HEARx déposeront chacune la circulaire d'information requise, les documents de procuration et d'autres documents pertinents concernant le regroupement auprès de la SEC et de la commission canadienne des valeurs mobilières une fois que les parties auront convenu et signé les accords définitifs. Les investisseurs et les porteurs de titres sont priés de lire attentivement la circulaire d'information, la circulaire de sollicitation de procurations et les autres documents pertinents lorsqu'ils sont disponibles. Ces documents contiendront des informations importantes sur la transaction et les questions connexes.

Les investisseurs et les porteurs de titres pourront obtenir des exemplaires gratuits de ces documents sur le site Web de la SEC à l'adresse www.sec.gov et sur le site Web de SEDAR à l'adresse www.sedar.com ou auprès des sociétés en adressant leurs demandes à :

HEARx
1250, promenade Northpoint
Plage de Palme Ouest
Floride 33407
www.hearx.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Hélix:
7100 Jean-Talon Est
Bureau 610
Montreal, Quebec
H1M 3S3
www.helixhca.com
À l'attention de : Secrétaire corporatif

Les administrateurs et membres de la haute direction de HEARx et Helix peuvent être considérés comme des participants à la sollicitation de procurations en faveur de la transaction et des questions connexes. Ces personnes comprennent le Dr Paul A. Brown, M. Stephen Hansbrough et M. Bryan Burgett pour HEARx et Steve Forget, Frank Tellier
et Jeffrey Geigel pour Helix.

Collectivement, au 30 avril 2001, les administrateurs et dirigeants de HEARx et Helix peuvent être réputés détenir respectivement environ 14 % et 46 % des actions en circulation des actions des sociétés.

Les porteurs de titres de HEARx et d'Helix peuvent obtenir des informations supplémentaires concernant les intérêts de ces participants en lisant la circulaire d'information et/ou la circulaire de sollicitation de procurations lorsqu'elle sera disponible.

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